Властелин колец 2 часть

После распада Братства кольца Фродо и Сэм продолжают путь к Мордору вдвоём. Находясь в горах, они теряют ориентиры и вскоре сталкиваются с Голлумом — прежним владельцем кольца, одержимым желанием вернуть его. Он тайно следует за ними, но Фродо ловит его с помощью верёвки и предлагает сделку: Голлум станет проводником к Чёрным Вратам Мордора. Тот соглашается, клянётся соблюдать волю "хозяина кольца" и ведёт их по опасным тропам, в обход охраняемых дорог. Сэм не доверяет ему, но Фродо проявляет сочувствие, понимая, как кольцо исказило личность существа.

Тем временем Мерри и Пиппин, похищенные урук-хаями, продвигаются к Изенгарду, где обосновался Саруман. По пути между орками происходят стычки, что позволяет хоббитам сбежать в лес Фангорн, где они встречают древнее разумное дерево — энта по имени Древобород. Тот ведёт их вглубь леса, где они рассказывают о зле Сарумана и просят энтов вмешаться. В это время Арагорн, Гимли и Леголас преследуют урук-хаев, надеясь спасти друзей. В Рохане, королевстве людей, они узнают, что местный король Теоден оказался под влиянием советника Гримы, работающего на Сарумана. Прибывший Гэндальф, вновь явившийся в облике Белого мага после победы над балрогом, изгоняет Гриму и возвращает Теодену волю. После этого король решает эвакуировать народ в укреплённую крепость Хельмова Падь.

Герои сопровождают роханцев в путь, но по дороге подвергаются нападению орков. Арагорн едва не погибает, но выживает. В Хельмовой Пади начинается подготовка к осаде — их армия незначительна, и многие бойцы не обучены. Саруман отправляет к ним свою армию в 10 000 урук-хаев. Гэндальф же покидает отряд, пообещав вернуться. В Фангорне Древобород собирает совет энтов, но те решают не вмешиваться. Мерри убеждает его взглянуть на разрушенные земли возле Изенгарда. Увидев гибель лесов, Древобород возмущается и ведёт энтов в наступление.

Фродо, Сэм и Голлум добираются до Чёрных Врат, но понимают, что не смогут пройти, не будучи схваченными. Голлум предлагает другой путь — через тайную тропу. Вскоре их захватывает отряд солдат Гондора, возглавляемый капитаном Фарамиром, братом Боромира. Он узнаёт о кольце и задумывается отвести пленников в город, считая, что артефакт поможет в обороне. Сэм возмущается, Фродо оказывается в сложной моральной ситуации, а Голлум чувствует предательство. Фарамир решает повести отряд к Осгилиату, где идёт бой с орками. Там Фродо едва не поддаётся влиянию кольца, а Голлум окончательно теряет доверие к нему и начинает планировать месть, ведя героев к ловушке.