Хоббит 2 часть

Покинув орлиное пристанище, гномы во главе с Торином продолжают путь к Эребору. На пути им предстоит пройти через Чёрный лес — опасную чащу, из-за магии утратившую ориентацию, где даже компас теряет направление. Гэндальф покидает группу, отправившись в Дол Гулдур, чтобы выяснить природу зловещей тьмы, пробуждающейся на юге. Гномы без него теряют курс и оказываются во власти гигантских пауков, которые оплетают их паутиной. Бильбо, проявляя растущую отвагу, спасает спутников, убивает пауков и впервые использует Кольцо в бою.

После освобождения гномов захватывают эльфы, патрулирующие лес. Их отводят в подземелья Трандуила, короля Лихолесья, который хочет узнать цели Торина. Торин отказывается делиться планами, за что всех заключают. Бильбо, избежав пленения благодаря Кольцу, организует побег, спрятав гномов в бочках, сброшенных в реку. Погоня орков и эльфов обостряет ситуацию, и на сцену выходит эльф Леголас и воина Тауриэль, охотящаяся на орков. Во время бегства гномы оказываются вблизи Эзгарота — города на воде.

В Эзгароте их встречает лучник Бард, который тайно помогает им проникнуть в город, несмотря на сопротивление властей. Торин обещает вернуть золото Эребора и поделиться с жителями богатствами. Гномов встречают с почётом, хотя многие сомневаются в успехе их миссии. Бард, узнавший об угрозе пробуждения Смауга, предостерегает от похода, но гномы продолжают путь. Тем временем Гэндальф, исследуя руины Дол Гулдура, обнаруживает силу, стоящую за Некромантом, и сталкивается с армией орков.

Гномы добираются до Одинокой горы и пытаются отыскать вход, спрятанный среди утёсов. Им удаётся найти замочную скважину с помощью последнего луча солнца, открывающего дверь. Внутри Бильбо отправляется на разведку и впервые сталкивается со Смаугом — огромным драконом, спящим на груде золота. Он крадётся между кучами сокровищ, замечая загадочный Аркенстон. Однако его движения привлекают внимание Смауга, который пробуждается. Завязывается напряжённая игра в слова и уклонения, где Бильбо пытается отвлечь чудовище и разузнать его слабости.

Смауг, узнавший о цели визита, приходит в ярость. Он упоминает о слабом месте в своей броне, что Бильбо замечает и позднее сообщает другим. Тем временем орки под предводительством Больга ведут охоту, преследуя гномов, и Тауриэль с Леголасом вовлечены в сражение, чтобы остановить надвигающуюся угрозу. Укрепляется уверенность, что пробуждение Смауга лишь начало масштабных событий, а гномы, не осознавая последствий, всё глубже вовлекаются в древний конфликт.