Хоббит 1 часть

Бильбо Бэггинс неожиданно оказывается втянутым в путешествие, когда в его доме появляются волшебник Гэндальф и группа гномов во главе с Торином Дубощитом. Торин собирает команду, чтобы вернуть затерянное королевство Эребор, захваченное драконом Смаугом. Несмотря на протесты и сомнения, Бильбо присоединяется к ним, и отряд отправляется в долгое и опасное путешествие через Дикие земли Средиземья.

На ранних этапах путешествия они сталкиваются с троллями, которые намереваются их съесть. Только вмешательство Гэндальфа спасает отряд. После этого гномы получают эльфийские мечи из тролльего логова, а Бильбо — клинок Жало. Двигаясь дальше, они посещают Ривенделл, где эльфы Элронда предоставляют важную информацию о карте Эребора и ключе, который позволит проникнуть внутрь горы в особую ночь. Во время совета с Гэндальфом также обсуждается тёмная сила, проснувшаяся в руинах Дол Гулдура, где обнаружены следы колдуна-некроманта.

Покинув Ривенделл, отряд оказывается в Горах, где попадает под грозу и оказывается втянут в битву каменных великанов. Затем гномов захватывают гоблины и уводят в подземные пещеры. Гэндальф снова приходит на помощь, убивая короля гоблинов, и освобождает своих спутников. В этот момент Бильбо оказывается отделён от группы и сталкивается с загадочным существом — Голлумом. Между ними происходит игра в загадки, на кону — жизнь Бильбо. Благодаря хитрости он выигрывает, но Голлум осознаёт пропажу своего сокровища — кольца, которое случайно оказывается у Бильбо.

С помощью кольца Бильбо обретает способность становиться невидимым и сбегает от Голлума. Он воссоединяется с гномами в самый момент, когда их догоняют орки. Гэндальф ведёт отряд к спасению через лес, но враги продолжают погоню. На скалистом утёсе их окружает Азог — предводитель орков, давний враг Торина, считавшийся мёртвым. Завязывается битва, в ходе которой Торин идёт в наступление, но оказывается повержен. Группа спасается благодаря вмешательству орлов, которые уносят их далеко от преследователей и оставляют на вершине холма, с которого открывается вид на далёкий Одинокий Хребет.