Сезон охоты 3 часть

Жизнь в лесу идёт своим чередом, пока Буг, соскучившийся по общению и вниманию, не предлагает друзьям устроить совместную поездку — мужской отдых с ночёвками, рыбалкой и охотой на приключения. Однако его друзья, включая Эллиота, слишком заняты семейными делами и отказываются от идеи. Разочарованный Буг чувствует себя покинутым. В поисках чего-то нового он наталкивается на бродячий цирк, прибывший неподалёку, и, соблазнённый атмосферой, вкусной едой и вниманием, решает задержаться на представление. В цирке он случайно сталкивается с другим медведем — русским гризли по имени Дуг, с которым они как две капли воды похожи внешне, но абсолютно разные по характеру.

Дуг — артист цирка, заносчивый, эгоистичный и мечтающий вырваться из-под контроля дрессировщиков. Он уговаривает Буга на дерзкий план: они меняются местами, чтобы каждый из них получил то, чего хочет. Буг соглашается, не осознавая, что Дуг намерен использовать возможность для побега и больше никогда не возвращаться. В результате Буг остаётся в цирке, где его принимают за артиста и начинают готовить к шоу, а Дуг отправляется в лес, выдавая себя за Буга и разрушая отношения с друзьями медведя, в особенности с Эллиотом.

Буг пытается адаптироваться к жизни в цирке, но всё оказывается не так просто. Его ждут изматывающие тренировки, жёсткая дрессировщица Урса, сложные трюки и необходимость выступать перед публикой. При этом он знакомится с другими цирковыми животными: ленивым ламой, ссорящимися обезьянами и медведицей Урсой, сдержанной, но доброй и чуткой. Постепенно Буг проникается симпатией к ней, и между ними завязывается тёплая дружба. В это время в лесу Эллиот и остальные начинают подозревать неладное: поведение "Буга" странное, агрессивное, и он рушит всё, что с таким трудом строилось.

Команда лесных друзей собирается вновь и начинает расследование, чтобы выяснить, что происходит. Они обнаруживают, что настоящий Буг пропал, и подозрение падает на цирк. Звери организуют спасательную миссию, в то время как сам Буг понимает, что оказался в ловушке: дрессировщица Урса следит за каждым его шагом, а путь домой кажется всё более недостижимым. Несмотря на уют и внимание, он чувствует себя чужим и одиноким, вспоминая настоящих друзей, семью в лесу и то, кем он стал после долгого пути.