Фокус-покус 1 часть

Действие начинается в 1693 году в маленьком городке Сейлем, где трое детей сталкиваются с таинственными событиями в лесу. Молодой мальчик по имени Тэкери Бинкс замечает, что его младшая сестра Эмили исчезла и, следуя за ней, выходит на старый дом ведьм, спрятанный глубоко среди деревьев. Трёх сестёр — Виннифред, Мэри и Сару Сандерсон — он видит в момент, когда они варят зелье, предназначенное для того, чтобы высосать жизненную силу Эмили и тем самым вернуть себе молодость. Тэкери пытается остановить их, но ведьмы превращают его в бессмертного чёрного кота. Вскоре после этого деревенские жители ловят ведьм и приговаривают их к повешению, однако Виннифред успевает наложить заклятие: если кто-то в будущем зажжёт чёрную свечу с пламенем из мертвеца в ночь на Хэллоуин, они вернутся.

Переход в настоящее время переносит сюжет в 1993 год. Макс Дэннисон, подросток из Калифорнии, с неохотой переезжает с родителями и младшей сестрой Дани в Сейлем. Он испытывает трудности в новой школе, чувствует себя чужим и не разделяет увлечения местных жителей Хэллоуином. Вечером, чтобы развлечь Дани, Макс вместе с ней отправляется на улицы, и их путь приводит к дому местной красавицы — Эллисон. Девушка приглашает их в музей ведьм, который ранее был домом сестёр Сандерсон. Несмотря на предупреждения, Макс решает зажечь знаменитую чёрную свечу, не веря в легенду. В тот же миг происходит вспышка — и сёстры Сандерсон воскрешаются в современном мире.

Ведьмы в замешательстве — город изменился, технологии пугают их, но вскоре они приспосабливаются. Поняв, что для выживания им вновь нужно зелье и жизненная энергия детей, Виннифред срочно пытается воссоздать рецепт зелья. Тем временем Макс, Дани и Эллисон спасаются бегством, прихватив с собой магическую книгу, в которой записаны все заклинания. Ведьмы преследуют их, используя метлы, духи, запахи детей и магические чары. Чёрный кот, который оказывается всё тем же Тэкери Бинксом, начинает помогать подросткам, объясняя правила, по которым действуют ведьмы, и раскрывая свою трагическую историю.