Бахубали 1 часть

Женщина, державшая младенца на руках, погибает в бурной реке у подножия водопада. Мальчика находит племя, живущее неподалёку. Он вырастает под именем Шиву, не зная своего происхождения. С самого детства он тяготеет к водопаду и вершине утёса, мечтая узнать, что скрывается наверху. Он не раз пытается взобраться по отвесной скале, но мать, воспитывающая его, всячески этому препятствует. Несмотря на это, он становится невероятно сильным, поднимает тяжести, которые не под силу обычным людям, и проявляет недюжинную ловкость. Его одержимость вершиной усиливается, когда он находит деревянную маску, которую принесло водой. Он рисует на земле женское лицо, соответствующее маске, и решает любой ценой найти её владелицу.

Он совершает очередную попытку взобраться на скалу, полную опасностей, под палящим солнцем и среди водопадов, преодолевая камни и уступы. Когда он наконец достигает вершины, его взгляд открывается на другой, незнакомый мир — леса, крепости, армия, тренирующаяся на равнине. Там он встречает девушку по имени Авантика — воительницу, принадлежащую к повстанческой группе, которая борется с тираном Бхалаладевой. Они готовят план спасения пленницы Девасены, которую много лет держат в цепях. Шиву влюбляется в Авантику и вступает с ней в схватку, чтобы доказать, что достоин её доверия. Она изначально воспринимает его как угрозу, но со временем начинает замечать его силу, храбрость и целеустремлённость.

Когда Шиву узнаёт о страданиях Девасены, он решает спасти её, не дожидаясь одобрения повстанцев. Он проникает в царскую крепость Махишмати, где Девасену ежедневно унижают, заставляют стоять на цепях среди толпы. Шиву вступает в бой с охраной крепости, с лёгкостью расправляясь с десятками солдат. Вскоре прибывает Бхадра, сын царя Бхалалады, чтобы остановить незнакомца. Завязывается масштабная схватка на улицах Махишмати. Шиву демонстрирует нечеловеческую силу, прыгая с крыш, используя боевые орудия против самих же солдат, и на глазах у жителей разрубает цепи, удерживающие Девасену. Когда он приносит голову убитого Бхадры к вратам крепости, все в ужасе замирают, но внезапно один из старейшин узнаёт в нём сходство с другим человеком.