Хроники Нарнии 3 часть

Эдмунд и Люси Певенси живут в доме кузена Юстаса, который насмехается над их верой в Нарнию. Однажды они замечают, что картина с изображением корабля начинает оживать. Вода хлынет из неё, заполняя комнату, и трое детей оказываются в океане, где их подбирает экипаж корабля «Покоритель Зари».

Капитан судна – король Каспиан, который ищет семерых лордов, изгнанных Миразом. Вместе они отправляются на поиски затерянных островов.

Первым островом становится Лонг-Айлэнд, где героев захватывают работорговцы. Их продают в рабство, а Юстас попадает к жестокому хозяину. Однако на следующий день Каспиан и его воины нападают на лагерь работорговцев, освобождают пленников и узнают о магической силе, находящейся на Острове Тьмы.

На следующем острове Юстас исчезает, а тем временем экипаж встречает таинственного мудреца, который предупреждает их о надвигающейся опасности. Люси, найдя старинную книгу заклинаний, читает из неё текст, пробуждающий могущественную магию. Она начинает видеть видения, в которых ей мерещится Белая Колдунья, внушающая ей зависть к Сьюзан.

Юстас, заблудившись в горах, находит пещеру с сокровищами. Взяв золотую монету, он засыпает, а проснувшись, обнаруживает, что превратился в дракона. В таком обличье он возвращается на корабль. Эдмунд и Каспиан понимают, что их друг стал жертвой древнего проклятия острова.

Корабль продолжает путь к следующему острову, где экипаж сталкивается с невидимыми существами. Они утверждают, что могут вернуть Юстасу человеческий облик, если Люси воспользуется заклинанием из книги. Девушка произносит слова, и Юстас вновь становится мальчиком.