Тролли 1 часть

События начинаются в лесу, где живёт разноцветное и бесконечно радостное племя троллей. Главная героиня — Принцесса Розочка, энергичная, любящая музыку и объятия, живёт в мире постоянного счастья. Но рядом с ними живут бергены — огромные, унылые существа, которые уверены, что счастье можно испытать только съев тролля. Когда-то троллей держали в клетках и регулярно поедали в праздник Тролльестью. Однако много лет назад Король Пеппи, отец Розочки, организовал побег и вывел троллей в безопасное место, спрятав их от бергенов.

Розочка организует грандиозную вечеринку по случаю годовщины освобождения, несмотря на предостережения Бранча — единственного в племени мрачного и постоянно настороженного тролля. Он живёт в одиночестве, не поёт, не танцует, и всегда готов к худшему. Его предчувствие оправдывается: во время вечеринки их местоположение раскрывает Кукинья, бывшая повариха бергенского дворца, изгнанная за провал побега троллей. Она крадёт нескольких друзей Розочки и уносит их в бергенский городок, надеясь вернуть себе статус.

Розочка не теряет времени и сразу собирается в спасительную миссию. Бранч против воли присоединяется к ней, и пара отправляется в опасное путешествие через дикие леса, болота, грибные рощи и подземные туннели. По дороге они сталкиваются с хищными существами, включая пауков, плотоядные растения и гигантских змей. В нескольких ситуациях Бранч спасает Розочку, и между ними постепенно возникает доверие. Оказывается, Бранч в детстве потерял голос и цвет после трагедии — его бабушку съели бергены, когда он пел слишком громко. С тех пор он убеждён, что счастье притягивает опасность.

Когда они добираются до бергенов, Розочка и Бранч маскируются под поваров и проникают во дворец. Там они знакомятся с горничной Бриджит — доброй и скромной бергеншей, тайно влюблённой в принца Гристофера. Розочка предлагает ей помощь: они устроят перевоплощение — макияж, платье, парик, и превратят её в «леди Блестку». Взамен Бриджит должна помочь пробраться к пленённым троллям. Бриджит соглашается и организует свидание с принцем, где Розочка и Бранч тайно сопровождают её в кулисах и подсказывают, что говорить и делать.